Güvenli Ödemeli 3 Temettü Kralı


Enflasyon ekonomi üzerinde bir yük olmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi, Aralık 1981’den bu yana enflasyon için en hızlı artış olan Haziran’da yıllık bazda %9.1 arttı. Buna karşılık, Federal Rezerv, hisse senedi için genel olarak olumsuz bir katalizör olan enflasyonla mücadele etmek için agresif bir şekilde faiz oranlarını yükseltiyor. pazar.

Bu yatırım ortamında, güvenli temettü arayan yatırımcılar, yüksek kaliteli şirketlere odaklanmalıdır. temettü kralları.

Temettü Krallarının tümü, art arda 50 yılı aşkın bir süredir temettülerini artırdı. Bu makale, güçlü iş modelleri ve kalıcı rekabet avantajları sayesinde, durgunluk dönemlerinde bile uzun vadeli temettü artışı sağlayan 3 Temettü Kralı’nı ele alacaktır.

Temettü Kralı: ABM Industries (ABM)

ABM Industries, temizlik, elektrik ve aydınlatma, enerji çözümleri, tesis mühendisliği, HVAC ve mekanik, peyzaj ve çim ve otoparkı içeren tesis çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başta Kanada olmak üzere çeşitli uluslararası konumlarda 350’den fazla ofisi işletmektedir. ABM Industries, art arda 54 yıldır temettüsünü artırdı.

Şirket 2022’de şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. çeyrek1.9 milyar dolarlık gelir yıllık %27 arttı. ABM Industries, ikinci çeyrekte 0,89 dolarlık hisse başına kazanç elde etmeyi başardı ve bu da analist fikir birliğini 0,05 dolar geride bıraktı. Daha yüksek maliyetler marjları yedi, ancak ABM Industries’in hisse başına kazancı hala %9 arttı.

Şirket, tam yıl hisse başına kazançların düzeltilmiş bir temelde 3,50 ila 3,70 dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu, 2021’e kıyasla nispeten sabit kar anlamına gelir, ancak ABM’nin yıl boyunca rehberliğini yenme ve yükseltme geçmişine sahip olduğu belirtilmelidir.

ABM Industries’in karı son on yılda her yıl arttı. Bu, iş modelinin tutarlılığının altını çizer. Kârının yıldan yıla azaldığı son yıl 2003’tü. Gelecekte büyümenin organik olarak yanı sıra birleşme ve satın alma yoluyla olması muhtemel. GCA Services’in satın alınması, şirketin hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de uluslararası alanda, şirket için ölçek avantajlarıyla birlikte ayak basmasını genişletmesine izin verdi. ABM Industries ayrıca, şirketin uzun vadeli hisse başına kazanç büyümesi için olumlu olabilecek, yıllar içinde anlamlı miktarda sinerji yakalamayı planlıyor.

ABM Industries hissesi şu anda %1.7 getiri sağlıyor. Şirketin beklenen temettü ödeme oranı sadece %22 olduğundan, temettü oldukça güvenlidir. Düşük temettü ödeme oranı ve çok istikrarlı, durgunluğa dayanıklı iş modeli nedeniyle ABM Industries’in temettü çok güvenli görünüyor.

Temettü Kralı: Abbott Laboratuvarları (ABT)

Abbott Laboratories, dört bölümden oluşan dünyanın en büyük tıbbi cihaz ve ekipman üreticilerinden biridir: Beslenme, Teşhis, Yerleşik İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar. Şirket, 2021’de 43 milyar dolar satış ve 9.4 milyar dolar kar elde etti. Şirketin satışlarının yarısından fazlası uluslararası pazarlardan elde ediliyor.

Abbott’un muazzam bir temettü geçmişi var. Şirket, yaklaşık 400 ardışık üç ayda bir temettü ilan etti ve temettüsünü 50 yıl üst üste artırdı. Uzun vadeli büyümesi nedeniyle bu sicilini korumuştur.

Abbott, 2022’nin ikinci çeyreğinde oluşturulan
Satışlarda 2021’in ikinci çeyreğine göre %10,6’lık bir artışı temsil eden 11,3 milyar dolar. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 1,43 dolar, yıllık %22 arttı. Gelir, beklenenden 930 milyon dolar daha iyi olurken, düzeltilmiş hisse başına kazanç, hisse başına 0.29 dolar ile tahminleri aştı.

Sonuçlar, Teşhis, Yerleşik İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar organik satışlarının sırasıyla %36,9, %9,2 ve %7,5 artmasıyla hemen hemen her yerde bir kez daha yükseldi. Şirket, güçlü sonuçların yılın geri kalanında devam etmesini bekliyor. Abbott Laboratories, 2022 için kılavuzunu yükseltti ve şimdi yıl için ayarlanmış hisse başına kazanç için önceki 4,70 dolardan en az 4,90 dolar bekliyor.

Abbott’un güçlü büyümesi, yerleşik endüstri konumundan kaynaklanmaktadır. Bakım noktası teşhisi ve kardiyovasküler tıbbi cihazlarda pazar lideridir. Bu, Abbott Laboratories’in ölçeği ve küresel erişimi nedeniyle rekabet avantajları sağlar. Rekabetçi avantajları, ekonomik gerilemelerde bile temettü ödemesinin güvence altına alınmasına yardımcı olur.

Abbott Laboratories’in temettü ödeme oranı son on yılda hiçbir zaman %50’nin üzerine çıkmadı. Bu nedenle, temettü çok güvenli görünüyor. Hisse şu anda %1,7 getiri sağlıyor.

Temettü Kralı: PPG Industries (PPG)

PPG Industries, dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketidir. Benzer büyüklükteki tek rakibi Sherwin-Williams (SHW) ve Hollandalı boya şirketi Akzo Nobel’dir. PPG Industries 1883 yılında kuruldu ve şu anda 70’den fazla ülkede 100 noktada faaliyet gösteriyor. Şirket, yıllık yaklaşık 18 milyar dolar gelir elde ediyor.

Bu endüstrinin neredeyse bir oligopol olması, giriş için önemli engeller yaratmış ve bu da PPG’ye tutarlı kârlılık ve uzun vadeli büyüme sağlamıştır. PPG, Temmuz ayındaki %5’lik temettü zammı da dahil olmak üzere, temettüsünü 51 yıl üst üste artırdı. Hisseler şu anda %1.9 getiri sağlıyor.

PPG, zorlu bir ekonomik zeminde bile 2022’de istikrarlı bir büyüme sağlamaya devam etti. 21 Temmuz’da PPG Industries ikinci çeyrek kazançlarını bildirdi Sonuçlar
30 Haziran 2022’de sona eren dönem için. Gelir %7,8 artarak ikinci çeyrek rekoru 4.7 milyar $’a ulaştı ve tahminleri 40 milyon $ aştı. 430 milyon dolar veya hisse başına 1,81 dolar olan düzeltilmiş net gelir, tahminleri 0,09 dolar geride bıraktı. Organik büyüme, yüksek satış fiyatlarından %12’lik bir katkı ve satın almalardan %4’lük bir katkı ile çeyrek için %8 idi, hacimdeki %4’lük bir düşüş ve döviz çevriminden kaynaklanan %4’lük bir ters rüzgar ile yalnızca kısmen dengelendi.

PPG Industries’in 2022’de 7.24$ kazanması bekleniyor ve bu da yıl için hisse başına %7 kazanç artışı anlamına geliyor. Bu, gelecek yıl kar payını bir kez daha yükseltmek için fazlasıyla yeterli bir büyüme olacak. PPG Industries, 2022 için sadece %34 olması beklenen çok düşük bir ödeme oranına sahip.

PPG Industries’in temel rekabet avantajı, boya ve kaplama alanında en tanınmış ve saygın şirketlerden biri olmasıdır. Şirket aynı zamanda bu sektördeki benzer büyüklükteki üç şirketten biridir ve bu da PPG Industries’in rakiplerini sınırlamaktadır. Bu, PPG Industries’e büyüklük ve ölçek ve 2022’de kesinlikle geçerli olan fiyatları artırma yeteneği verir.

Son düşünceler

2022, ABD ekonomisi ve borsa için zorlu bir yıl oldu. Enflasyon kükremeye devam ediyor ve Federal Rezerv’in para politikasını sıkılaştırmasını ve faiz oranlarını yükseltmesini gerektiriyor. Bu ters rüzgarlar 2023’e kadar devam edebilirken, yatırımcılar Abbott Laboratories, ABM Industries ve PPG gibi yüksek kaliteli hisse senetlerinin temettülerini artırmaya devam edeceğinden emin olabilirler. Bu 3 hisse senedi, güvenli getiri arayan uzun vadeli temettü artışı yatırımcıları için çekici olmaya devam ediyor.



Kaynak : https://www.datadriveninvestor.com/2022/08/05/3-dividend-kings-with-safe-payouts/

Yorum yapın